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客户拓展与关系维护

• 负责开拓高净值个人客户及家族办公室客户,建立并维护长期、稳定的客户关系
• 深度挖掘客户需求,提供专业的跨境资产配置、家族传承规划、身份规划及私人银行服务
• 通过客户转介绍、高端人脉圈层活动等方式主动获取优质客户资源

资产配置与解决方案

• 基于客户需求,精准匹配公司全球服务资源,为客户量身定制综合财富解决方案
• 协助客户完成家族办公室规划设立、全球房产配置、跨境金融服务统筹
• 参与海外基金、信托等金融工具的配置建议,助力客户实现家族财富的长远规划

项目推进与多方协调

• 统筹协调银行开户、公司秘书服务、登陆服务包等多方跨境事务,确保项目高效落地
• 与全球私人银行、信托机构、律师事务所等合作伙伴保持紧密沟通,推动客户需求的高质量交付
• 不定期参与高端商务活动与行业展会,持续提升公司在区域内的影响力

业绩目标达成

• 制定并完成个人年度与季度业绩目标,高效推进意向客户的转化与签约
• 定期复盘客户生命周期数据,持续优化服务策略,提升客户满意度与复购率

我们希望你具备

教育背景与资格

• 本科及以上学历,金融、经济、会计、工商管理或相关专业优先